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   贏周刊  目前，雖然中國風(fēng)電發(fā)電量比例很小，但裝機(jī)容量高速增長，初步實現(xiàn)規(guī)�；�發(fā)展。2008年，在各種發(fā)電方式中，風(fēng)電僅占全國總發(fā)電量的0.37％。2008年新增裝機(jī)容量614萬千瓦，與2007年相比增長了102％。中國目前基本掌握了1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組的制造技術(shù)。

    中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)得以快速增長的最主要原因在于政府支持。2005年以來，中國政府激勵風(fēng)電發(fā)展的政策措施主要有：風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)化專項資金補(bǔ)助、國產(chǎn)化率70％的要求、全額并網(wǎng)、電價分?jǐn)�、風(fēng)電特許權(quán)和財稅優(yōu)惠等。

    中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的市場分析

    在風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中，風(fēng)電設(shè)備制造是最主要的環(huán)節(jié)，上游為設(shè)備制造提供原材料，下游利用設(shè)備發(fā)電并將電輸送給用戶。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括：鋼材、有色金屬、復(fù)合材料、電子元器件等。產(chǎn)業(yè)鏈下游以大型國有發(fā)電企業(yè)集團(tuán)和能源投資商為主。

    風(fēng)電設(shè)備制造商包括風(fēng)電整機(jī)制造商和關(guān)鍵零部件配套企業(yè)，風(fēng)電機(jī)組是風(fēng)電系統(tǒng)中最主要的部分，成本約占風(fēng)電場建設(shè)投資的70％。目前實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)的整機(jī)機(jī)組廠商主要有金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東方汽輪機(jī)。在國家政策扶持下，風(fēng)電機(jī)組制造明顯進(jìn)步。

    2003年以來，國家連續(xù)組織風(fēng)電特許招標(biāo)項目，風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)以“技術(shù)引進(jìn)??消化吸收??自主研發(fā)、技術(shù)升級??規(guī)模發(fā)展、進(jìn)口替代”的發(fā)展路徑，得以快速發(fā)展。整機(jī)制造商轉(zhuǎn)讓許可權(quán)，與世界成熟風(fēng)電廠商合作，引進(jìn)技術(shù)專利，以迅速形成整機(jī)制造能力，這種迅速引進(jìn)的技術(shù)路徑沿襲了中國裝備制造業(yè)的傳統(tǒng)。截至2008年底，國內(nèi)生產(chǎn)風(fēng)電機(jī)組的內(nèi)資和中外合資企業(yè)共56家，其生產(chǎn)的兆瓦級風(fēng)電機(jī)組技術(shù)來源主要為技術(shù)許可加消化吸收、聯(lián)合設(shè)計和自主研發(fā)等。1.5兆瓦風(fēng)電機(jī)組已能批量生產(chǎn)，國產(chǎn)化率超過70％；單機(jī)容量最大達(dá)3兆瓦。

    自主研發(fā)為主，兆瓦級以下機(jī)組的配套葉片、發(fā)電機(jī)、軸承等已經(jīng)能夠批量生產(chǎn)。目前，國內(nèi)葉片制造商超過50家、齒輪箱制造商超過10家、軸承制造商超過15家、發(fā)電機(jī)制造商超過15家、變流器制造商超過10家。

在國家政策的扶持下，本土風(fēng)電企業(yè)開始崛起，市場份額大幅提高。

    在中國風(fēng)電發(fā)展的前20多年中，風(fēng)電場選用的設(shè)備大部分是國外進(jìn)口產(chǎn)品，設(shè)備價格和維護(hù)維修成本都較高，從一定程度上制約了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    國家為鼓勵國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，明確提出了對設(shè)備國產(chǎn)化率的要求，國內(nèi)企業(yè)得以占據(jù)大部分新增市場份額。2005年7月4日，發(fā)改委下發(fā)通知，規(guī)定風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達(dá)到70％以上，不滿足設(shè)備國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場不允許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備海關(guān)要照章納稅。2006年的新規(guī)定則要求風(fēng)電運營商與設(shè)備制造商綁定投標(biāo)，以確保項目真正達(dá)到70％國產(chǎn)化率要求，運營商在中標(biāo)后不得再進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)另選制造商。

    金風(fēng)、華銳、東汽已具備大批量生產(chǎn)兆瓦級機(jī)組能力，在中國三家企業(yè)市場份額之和已超過50％。截至2008年底，金風(fēng)、華銳、東汽三家企業(yè)累計在國內(nèi)安裝的兆瓦級機(jī)組臺數(shù)總數(shù)達(dá)到2747臺。

    以新增風(fēng)電裝機(jī)來看，2008年，華銳首超金風(fēng)，在全國新增風(fēng)電裝機(jī)中占比22.5％。

中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展障礙

    不過，中國電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)的速度遠(yuǎn)不及風(fēng)電裝機(jī)發(fā)展的速度，大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)存在障礙。

    近幾年中國風(fēng)電發(fā)展速度大大超過預(yù)期，許多風(fēng)電場發(fā)的電無法實現(xiàn)全面輸送。2008年，中國擁有1221萬千瓦風(fēng)電裝機(jī)，實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的只有894萬千瓦。風(fēng)力資源相對豐富的西部大多是邊遠(yuǎn)山區(qū)，送電不方便。

    風(fēng)力發(fā)電會降低電網(wǎng)負(fù)荷預(yù)測精度，從而影響電網(wǎng)的調(diào)度和穩(wěn)定性等。國外多將風(fēng)電發(fā)展納入電網(wǎng)規(guī)劃，要求電網(wǎng)超前建設(shè)，為風(fēng)電接入創(chuàng)造條件。

    風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)快而不強(qiáng)，主要受技術(shù)水平、專業(yè)人才制約。

    國內(nèi)風(fēng)機(jī)制造廠商基本上仍停留在外來技術(shù)引進(jìn)吸收階段，尚未形成自己的核心關(guān)鍵技術(shù)，關(guān)鍵零部件制造和控制系統(tǒng)依然受制于人。中國剛剛具備生產(chǎn)2兆瓦風(fēng)電機(jī)組的能力，大型風(fēng)電機(jī)組的自主研發(fā)能力較弱。兆瓦級以上風(fēng)機(jī)的核心配件供應(yīng)存在較大缺口，且本土廠商的產(chǎn)品質(zhì)量不夠可靠。

    目前，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)缺乏從設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運營管理的人才培養(yǎng)體系，研發(fā)和管理人才不足，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系尚不完善。

風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)產(chǎn)能過剩

    快速發(fā)展的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)帶來的巨大市場預(yù)期，過低的市場準(zhǔn)入門檻導(dǎo)致風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)在短時間內(nèi)爆發(fā)式增長。風(fēng)電企業(yè)只要購買生產(chǎn)許可證和零部件，很快就可以生產(chǎn)出產(chǎn)品，門檻較低。風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商從2004年的6家發(fā)展到2008年的70多家，僅僅用了4年。

    據(jù)估算，未來十年，中國平均每年新增裝機(jī)容量約800萬千瓦。除幾大龍頭企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)只具有小批量生產(chǎn)能力，有的還處于樣機(jī)研制或測試階段，生產(chǎn)的機(jī)組運行尚不穩(wěn)定。在70多家整機(jī)企業(yè)中，有60家左右年產(chǎn)量不足10臺。

    風(fēng)電機(jī)組市場將大洗牌

    由于風(fēng)電機(jī)組整機(jī)行業(yè)進(jìn)入門檻提高，市場洗牌在所難免。

    目前，國際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已形成較為完整的風(fēng)電機(jī)組整機(jī)和零部件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及涵蓋設(shè)計評估、質(zhì)量管理體系評估、制造監(jiān)督和樣機(jī)試驗等環(huán)節(jié)的認(rèn)證體系。

    為扭轉(zhuǎn)無序競爭局面，中國相關(guān)部門已發(fā)出抑制風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)過熱的信號。2009年7月，發(fā)改委更新了《鼓勵進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》，“2兆瓦風(fēng)電技術(shù)”從“鼓勵引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)”中刪除。2009年9月，國務(wù)院同意發(fā)改委等部門《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，其中包括風(fēng)電設(shè)備行業(yè)。

    未來幾年，質(zhì)量過硬的大功率風(fēng)電機(jī)組將受追捧，低水平重復(fù)引進(jìn)和建設(shè)的小功率機(jī)組將被淘汰，行業(yè)整合加速。國家將加強(qiáng)對風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)軍企業(yè)的扶持力度，形成技術(shù)領(lǐng)先、具有國際競爭力、有潛力進(jìn)入全球前3強(qiáng)的優(yōu)勢企業(yè)。

 中外廠商競爭將更激烈

    國家對本土風(fēng)機(jī)制造企業(yè)的政策扶持將會繼續(xù)，中外廠商競爭將更加激烈。

    風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集高科技、制造業(yè)、可再生能源等優(yōu)勢于一身，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。隨著國家和企業(yè)加大對風(fēng)電技術(shù)的引進(jìn)和研發(fā)力度，未來國產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平將逐漸接近國際先進(jìn)水平，市場份額將長期保持優(yōu)勢地位并有能力參與國際競爭。

    在支持行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)積極參與國際市場競爭方面，可采取提供出口信貸、海外援助項目與國內(nèi)優(yōu)勢風(fēng)電企業(yè)捆綁等方式鼓勵國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備出口。

    國際風(fēng)機(jī)制造巨頭們也十分重視中國市場，紛紛著手布局。Vestas稱今年將在中國風(fēng)機(jī)制造業(yè)投資30億元，其V60－850千瓦型風(fēng)機(jī)被界定為“一款專為中國市場量身訂制的風(fēng)機(jī)”。年內(nèi)還將成立中國海上風(fēng)電業(yè)務(wù)辦公室。2009年5月22日，Siemens風(fēng)力發(fā)電葉片(上海)有限公司高調(diào)進(jìn)入中國海上風(fēng)電市場，投資額達(dá)5.81億元。