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銀行業(yè)：
高級主管、理財主管、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、對私部管理人員、理財專員
證券業(yè)：
公司的銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員等
保險業(yè)：
培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級主任、業(yè)務(wù)人員等
基金業(yè)：
公司的銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員等
其他金融業(yè)：
1.擔(dān)保公司、管理咨詢公司、投資咨詢公司的高級咨詢專家及從業(yè)人員
2.專業(yè)理財公司的從業(yè)人員
3.提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會計師、稅務(wù)師、律師
4.從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員
5.對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員
6.高校金融、財會、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生
報名所需資料、報名時間及考試時間
1、報名所需資料：報名表1份、本人身份證復(fù)印件2份、學(xué)歷證書復(fù)印件2份、工作證明復(fù)印件2份、（以上資料復(fù)印在B5紙上）2寸和1寸免冠紅底彩照各四張。
2、報名時間：常年均可報名
3、考試時間：上半年5月、下半年11月 |
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