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  • 鋼鐵行業(yè)：寒雪待消 陽(yáng)春可期,2012
  • 上海 發(fā)布日期：[2012-02-05]
  • dbzz.net目前鋼鐵產(chǎn)量處于低位，供給端壓力較小;節(jié)后下游需求逐漸回升，春節(jié)期間鋼材社會(huì)庫(kù)存增量低于預(yù)期，節(jié)后補(bǔ)庫(kù)存需求較快速消化新增庫(kù)存壓力;總體來(lái)看，鋼鐵行業(yè)基本面短期內(nèi)向下繼續(xù)惡化概率小于向上改善。建議關(guān)注豫金剛石、八一鋼鐵、三鋼閩光。

        要點(diǎn)。1月匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為48.8創(chuàng)3個(gè)月新高;2011年12月CPI同比上漲4.1%。中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月上旬全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量169.06萬(wàn)噸，為近2年來(lái)較低水平。2012年春節(jié)期間重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存增量為近年來(lái)最低。

        成本方面，鐵精粉價(jià)格繼續(xù)下跌，煤炭?jī)r(jià)格穩(wěn)定，海運(yùn)費(fèi)連續(xù)走低。國(guó)內(nèi)各大礦山鐵礦石均價(jià)為983元/噸，與前一周上漲7元/噸;青島和北侖鋼到港鐵精粉價(jià)格較上周下跌10元/噸，分別為1040/噸和1010元/噸。進(jìn)口礦石到港量周環(huán)比增加103萬(wàn)噸達(dá)到9841萬(wàn)噸;BDI和BCI指數(shù)分別下跌1.7%、5.9%;上海地區(qū)重型廢鋼價(jià)格為3010元/噸，較上周下跌7元/噸。

        全國(guó)流通商鋼材庫(kù)上升，春節(jié)期間庫(kù)存增量為近年來(lái)最低。全國(guó)主要城市長(zhǎng)材和板材合計(jì)庫(kù)存為1437萬(wàn)噸，較上周增加62萬(wàn)噸或4.5%，較去年同期高32萬(wàn)噸或2.28%;其中長(zhǎng)材庫(kù)存730萬(wàn)噸，周環(huán)比上升54萬(wàn)噸或8.0%，而板材合計(jì)庫(kù)存707萬(wàn)噸，周環(huán)比增加7.65萬(wàn)噸或1.9%。

        投資策略：目前鋼廠產(chǎn)量仍處于低位，春節(jié)期間社會(huì)庫(kù)存增幅為今年來(lái)最低，但節(jié)后在下游需求明顯恢復(fù)前仍然對(duì)鋼價(jià)具有一定壓力;在補(bǔ)庫(kù)存預(yù)期以及上游原材料價(jià)格逐漸企穩(wěn)回升影響下，鋼廠出廠價(jià)格開始嘗試小幅拉漲;綜上，目前鋼鐵股估值優(yōu)勢(shì)明顯，整個(gè)板塊PB僅為1倍左右;預(yù)計(jì)隨著下游需求旺季到來(lái)以及流動(dòng)性寬松預(yù)期逐漸明朗化，鋼價(jià)將快速回升，盈利改善是打概率事件，建議關(guān)注具有新材料概念的鋼研高鈉、安泰科技、豫金剛石、博深工具;關(guān)注業(yè)績(jī)穩(wěn)定、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，特鋼品種全的八一鋼鐵、三鋼閩光、大冶特鋼、沙鋼股份、撫順特鋼。

        風(fēng)險(xiǎn)因素。下游需求在宏觀政策緊縮預(yù)期加強(qiáng)下出現(xiàn)反復(fù)，導(dǎo)致鋼價(jià)波動(dòng)大。
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