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  • 【鋼市】宏觀看鋼市：消息面中性,2012
  • 上海 發(fā)布日期：[2012-04-24]
  • dbzz.net【東北制造網(wǎng)冶金】“金三”表現(xiàn)平淡，而期待中的“銀四”始終未有到來，然而就在上周，各鋼材品種價格整體弱勢下跌。自春節(jié)之后，鋼市處于震蕩筑底階段，受前期鋼材供給量保持低位、社會庫存持續(xù)消化、鋼廠價格頻頻上調(diào)、宏觀政策面逐漸轉(zhuǎn)好等方面綜合影響，鋼市隨后迎來一波近七周的上漲行情，然而漲勢卻于上周戛然而止。近期，貿(mào)易商也表示較為迷茫，對于行情素手無策，筆者認為，由于年后鋼材主要品種如熱軋、建材、中板漲幅均超150元/噸，適當?shù)幕卣{(diào)整理也是必要的。正所謂“走兩步、退一步；走三步、退兩步”，這樣的前進上漲過程是否更為踏實呢？下面，我們簡要分析一下目前市場。

        首先，市場人士對于今日股市、期市、現(xiàn)貨下跌頗為好奇，四處打聽其大幅下挫的緣由。從目前了解情況來看，創(chuàng)業(yè)板的退市制度導致今日創(chuàng)業(yè)板大跌5%，從而引發(fā)股市的下跌，并拖累工業(yè)品等品種放量大跌，其中也包括鋼材。但從長期來看，退市制度的出臺對于中國股市形成正面的刺激作用，有利于形成優(yōu)勝劣汰，所以今日的下跌并不可過分夸大，利空出盡或?qū)⑹莿?chuàng)業(yè)板新一輪上漲的動力。

        其次，供給方面。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，4月上旬全國預估粗鋼日產(chǎn)量203.1萬噸，增產(chǎn)14.08萬噸，旬環(huán)比增幅7.45%。雖然市場上部分人士對于最新粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計渠道表示異議，但隨著市場價格的逐漸上漲，鋼廠經(jīng)營環(huán)境略有好轉(zhuǎn)，粗鋼產(chǎn)量的逐漸增加也屬意料之內(nèi)、情理之中。但這對于仍處脆弱供需平衡下的市場形成一定打壓，這是近期市場價格走低的主要因素之一。

        再次，資金方面。19日，繼印度意外大幅降息兩天之后，巴西也宣布連續(xù)第二次下調(diào)基準利率75基點至9%，接近歷史低點，這是該行自去年8月以來第6次降息，全球央行或再掀“降息潮”，這或?qū)⒃鰪娊趪鴥?nèi)降準的市場預期。與此同時，上周上海銀行間同業(yè)拆放利率短期品種持續(xù)上升，意味著市場需要央行釋放流動性，但鑒于3月份CPI數(shù)據(jù)小幅反彈，通脹壓力依然存在，近期降息可能性較小，存準下調(diào)進入倒計時階段，資金面有望進一步緩解。

        然后，經(jīng)濟方面。中國一季度經(jīng)濟增長回落至8.1,%，低于預期，固定資產(chǎn)投資低于前兩月的21.5%。不過，值得注意的是，3月份工業(yè)增加值、社會消費品零售總額較上月小幅回升。另外，隨著5000億資金逐步到位，因資金鏈斷裂被迫停工的各條鐵路八成已復工。隨后21日，國務院常務會議也作出“建成一批重大鐵路項目，適時開工一批急需必需項目”的部署，與此同時，我們也看到政府對于水利建設(shè)支持的決心與力度。整體來看，經(jīng)濟增長略有放緩，但成長趨勢出現(xiàn)改善。

        另外，出口方面。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，3月我國出口鋼材503萬噸，環(huán)比大增48.4%，為21個月以來我國鋼材出口量首次突破500萬噸大關(guān)。另外，中國出口集裝箱運輸市場受歐洲和地中海航線影響本月走勢強勁，中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)猛增。業(yè)內(nèi)人士認為，由于目匯率升值因素趨淡、外貿(mào)順差減少、外儲儲備降低，近期人民幣或?qū)⑦M入盤整期且升值概率偏低，對于鋼材出口以及出口企業(yè)形成利好。

        最后，房地產(chǎn)方面。雖然國內(nèi)房地產(chǎn)仍處于打壓階段，但近期頻頻吹出暖風。首套房貸利率優(yōu)惠“重現(xiàn)江湖”，相比之前1.1倍有明顯的寬松，大大降低剛需購房者購房成本，此舉也一定程度可能推動剛需購房者加速入市。另外，二三線城市輪番上調(diào)公積金貸款上限，對于部分購房者也可從中受惠。

        整體來看，目前鋼市上有壓力，下游支撐，在之前近兩個月的上漲過程之后出現(xiàn)回調(diào)整理，實屬正常。另外，雖然粗鋼產(chǎn)量增幅略超預期，但整體消息面中性偏好，對于鋼價也形成一定支撐。預計本周市場將繼續(xù)在小幅下探中尋求底部，下調(diào)空間或?qū)⒂邢蕖?
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