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金銀島“不三不四”？鋼市只盼春,2012
上海發(fā)布日期：[2012-03-22]
dbzz.net伴著剪刀般犀利的二月春風，鋼鐵行業(yè)迎來了“金三銀四”的蜜月季節(jié)，在經(jīng)歷了上一個“血九腥十”的洗禮之后，鋼市恐怕還要面臨“不三不四”的尷尬。已近三月下旬，從近期宏觀面的情況來看，多空消息魚龍混雜，尤其是各方對于之前兩會行情的判斷，從資本市場至現(xiàn)貨市場，均有著不小的偏差。黑天鵝事件頻現(xiàn)，是影響機構(gòu)判斷的一個關(guān)鍵問題。其實客觀來講，從近幾年的鋼市價格判斷來看，隨著市場經(jīng)濟的完善，宏觀面消息對于鋼材現(xiàn)貨市場的影響力已經(jīng)在逐步減弱，甚至在部分品種的短線行情中，我們可以拋開宏觀，單純依靠行業(yè)微觀消息來判斷價格走勢。但從目前的情況來看，宏觀因素對于鋼市的影響，仍然不可小覷，以下筆者將淺析國內(nèi)宏觀面近期幾大熱點，投石問路。今年兩會的一頭一尾，頗令人玩味，兩次資本市場的暴跌，跌掉的不僅僅是大盤，還有評論者的眼鏡，其實這兩撥行情有一定的偶然性，恐慌二字令市場短期內(nèi)失去了判斷力。不過單單對于鋼市而言，兩個消息的概念意義大于實際意義。一頭：GDP破八，其實反映了決策層對于地方GDP增速過快的一種控制，而從國內(nèi)外各機構(gòu)對于今年GDP的增速預計來看，也與官方公布的數(shù)字出入較明顯，因而經(jīng)濟硬著陸的可能性不大，市場不必對于末日博士魯比尼們的言論趨之若鶩。從上個月鋼鐵行業(yè)PMI數(shù)據(jù)中，我們可以讀到一些回暖的跡象，生產(chǎn)指數(shù)走低，這表明了目前鋼廠主動減產(chǎn)已經(jīng)起到一定成效，從近期的情況來看，現(xiàn)貨市場價格保持堅挺的重要原因之一，就來自于市場部分規(guī)格的奇貨可居;新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)穩(wěn)中趨漲，這表明需求正在向利好的方向靠近。一尾：溫總理在答記者問時，提出房價遠沒有達到合理價格，這一消息也在暗示房地產(chǎn)調(diào)控政策將繼續(xù)咬定青山不放松，當日便引發(fā)了房地產(chǎn)板塊的暴跌，對于今年的鋼鐵行業(yè)而言，低迷的房地產(chǎn)行業(yè)，仍然是一道難以逾越的鴻溝。借用潘總的話，其實開發(fā)商的棉襖也沒有從前厚了，而另一根救命稻草保障房建設，今年并不是一個竣工旺年，而目前政策面的側(cè)重點也由盲目抓開工率轉(zhuǎn)向質(zhì)量和入住率。雖然從鋼鐵行業(yè)“十二五”規(guī)劃的長期發(fā)展來看，鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整勢在必行，但短期來看，建材仍將長時間的唱主旋律，從本月市場情況看，長材形勢明顯較板材堪憂。利好的消息，則來自于貨幣政策方面的一些解讀，而貨幣政策的判斷則主要來自于通脹數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)危為安。從近期周小川關(guān)于貨幣政策的言論中，筆者認為可以從側(cè)面讀出，后期出現(xiàn)多次降準將成為大概率事件，而且降息的概率也在增加。由于實體經(jīng)濟的下行，有必要繼續(xù)增強市場流動性，融資壓力的近一步緩解，對于資金密集型產(chǎn)業(yè)的鋼鐵貿(mào)易行業(yè)來說，無疑是一針強心劑。已近四月，臨近清明，不多言，胡謅一首《卜算子》：寒枝亂清明，翠舞浽溦嬈。難見白蘭飾簾鉤，只盼春來俏。東地恨無聲，西山烏云繞。暗數(shù)北雀問何時，南園風雨到。
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