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遷鋼獲批這對于正在籌劃將遷鋼置換進上市公司的首鋼集團來說，是個極大的利好消息，“手續(xù)問題已經(jīng)不再成為資產(chǎn)重組的最大障礙”首鋼股份內(nèi)部人士明確表示。6月25日，首鋼股份就將重組方案進行股東大會表決。

只是，獲得合法身份的遷鋼是否能獲得首鋼股份26萬中小股東的認(rèn)可，現(xiàn)在依然有疑問。就在最近，小股東們又在向證監(jiān)會投訴，指控遷鋼業(yè)績“造假”。

等待十年一朝獲批 遷鋼產(chǎn)能已至800萬噸

5月25日，國家發(fā)改委發(fā)布公告，“為落實國務(wù)院首鋼搬遷調(diào)整工作協(xié)調(diào)小組會議的有關(guān)精神，加快推進首鋼搬遷調(diào)整工作，解決首鋼石景山廠區(qū)關(guān)停后首鋼股份公司資產(chǎn)置換問題，國家發(fā)改委核準(zhǔn)了首鋼遷鋼項目。”

首鋼遷鋼至此算是正式獲得了官方承認(rèn)。“相對于寶鋼湛江和武鋼防城港兩個還未動工的項目來說，已經(jīng)建成八年的遷鋼獲得批準(zhǔn)符合市場預(yù)期”，一位要求不具名的分析師對網(wǎng)易財經(jīng)表示。

這位長期跟蹤研究首鋼股份的分析師認(rèn)為，這是一個企業(yè)和政府博弈的結(jié)果，首鋼作為北京市龍頭企業(yè)在首都擁有的話語權(quán)，加上遷鋼畢竟是已經(jīng)投產(chǎn)多年，現(xiàn)在即將被裝進上市公司，即便是國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但是給遷鋼一個合法的身份是必需的。

遷鋼注冊成立于2002年12月18日，2003年3月25日開工建設(shè)，2004年10月15日舉行竣工投產(chǎn)典禮，曾經(jīng)創(chuàng)造了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)建設(shè)速度的記錄。如今，這家以板材、硅鋼為主打產(chǎn)品的鋼企產(chǎn)能已經(jīng)達到800萬噸。2011年公司生產(chǎn)生鐵783.53萬噸、粗鋼776.53萬噸、熱軋卷663.9萬噸，開平板39.4萬噸，電工鋼39萬噸。

“遷鋼獲批對于首鋼來說有非常大的積極作用”，首鋼集團內(nèi)部專家對網(wǎng)易財經(jīng)表示。在這位專家看來，首鋼的搬遷其實是從遷鋼的建設(shè)開始的，遷鋼在首鋼的搬遷過程中具有特殊的歷史地位。

“遷鋼項目實施的比曹妃甸京唐鋼項目還早，在首鋼內(nèi)部一直把它比作‘練兵場’，就是要它承擔(dān)起未來首鋼搬遷的練兵作用。當(dāng)初首鋼建設(shè)曹妃甸項目時外界也懷疑是否能建成，但是遷鋼的出現(xiàn)正好打消了人們的疑慮”，上述首鋼內(nèi)部專家表示。

此前，遷鋼“黑戶”、首鋼股份重組、京唐鋼虧損和北京廠區(qū)改造被認(rèn)為首鋼集團面臨的四大難題，如今首鋼股份重組的問題也將隨著遷鋼合法化而有利于解決，上述分析師認(rèn)為，未來首鋼集團可以騰出更多精力把京唐鋼項目搞好，從而實現(xiàn)搬遷成功。

“黑戶”項目不再困擾 首鋼股份重組大進展

“手續(xù)問題已經(jīng)不再成為資產(chǎn)重組的最大障礙”，要求不具名的首鋼股份內(nèi)部人士對網(wǎng)易財經(jīng)表示。此前因為“黑戶”問題，遷鋼曾被外界廣泛詬病，在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的中國鋼鐵業(yè)成為未批先建項目的代表。

如今有了國家發(fā)改委的批準(zhǔn)，剩下的法律手續(xù)已經(jīng)不再是遷鋼面臨的主要問題。遷鋼此前已經(jīng)獲得國家環(huán)保部的環(huán)境影響報告書批復(fù)和水利部的用水批復(fù)，國土資源部正在受理遷鋼項目的用地審批。

按照5月18日首鋼股份正式公布的資產(chǎn)置換草案，首鋼集團擬將遷鋼全部資產(chǎn)作價183.70億元注入首鋼股份，首鋼股份的全部停產(chǎn)資產(chǎn)及即將停產(chǎn)的第一線材廠作價63.23億元置換給大股東首鋼，差額部分由首鋼股份以4.29元/股的價格向首鋼總公司發(fā)行約28億股作為支付對價。

數(shù)據(jù)顯示，遷鋼2011年實現(xiàn)營業(yè)收入297.45億元，同比增長60.10%；歸屬母公司所有者凈利潤7.83億元，同比大增195.50%，凈資產(chǎn)收益率為4.50%。這一盈利水平與各大上市鋼鐵企業(yè)2011年綜合狀況相比屬中等偏上。

早前在首鋼股份停產(chǎn)之初，遷鋼就被認(rèn)為是首鋼集團目前最優(yōu)質(zhì)的鋼鐵資產(chǎn)，所以注入上市公司的希望也最大。加上首鋼董事長數(shù)年前就對外界放風(fēng)要實現(xiàn)首鋼整體上市，在股份公司必須按期全部停產(chǎn)的情況下，遷鋼臨危救主的使命就更加沉重。

前述首鋼內(nèi)部專家對網(wǎng)易財經(jīng)表示，目前國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)基本都已經(jīng)實現(xiàn)鋼鐵資產(chǎn)整體上市，相對于其他大型鋼鐵企業(yè)來說，首鋼旗下首鋼股份作為在資本市場的融資平臺規(guī)模是最小的，融資能力也不能令人滿意，遷鋼裝進上市公司是首鋼整體上市的前奏，作為資本運作的平臺未來所能起到的戰(zhàn)略作用也更大。

此時，距離重組方案提交臨時股東大會表決還有整整一個月的時間，首鋼股份已經(jīng)定于6月25日舉行臨時股東大會。遷鋼獲批也兌現(xiàn)了大股東首鋼總公司此前的承諾。從2011年11月公布資產(chǎn)重組預(yù)案之初，首鋼就向廣大股東承諾，盡管有多項法律文件未能辦理，但是手續(xù)問題不會成為阻礙遷鋼置換進上市公司的障礙。

盈利被疑業(yè)績造假 小股東聯(lián)合向證監(jiān)會投訴

盡管已經(jīng)取得了合法身份，但是遷鋼仍然未能獲得首鋼股份26萬中小股東們的認(rèn)可。在他們看來，首鋼集團為了把遷鋼裝進上市公司，對其2011年業(yè)績的粉飾乃至“作假”已經(jīng)證據(jù)確鑿。

為此，最近幾日，已有超過100名小股東正聯(lián)名向中國證監(jiān)會投訴，“希望證監(jiān)會能替我們主持公道”，小股東代表之一于志濤表示。此前，因為對首鋼股份的重組問題持有異議，小股東們早已多次向政府部門投訴，進行聯(lián)合維權(quán)等等。

按照小股東們的指控，首鋼股份主要涉嫌在遷鋼業(yè)務(wù)上下游兩個環(huán)節(jié)“造假”，原材料即鐵礦石采購方面，小股東們通過測算出的數(shù)據(jù)認(rèn)為首鋼集團礦業(yè)公司一直是以低價給遷鋼供應(yīng)鐵礦石，而下游，遷鋼2011年總成本是305.6億元，而其營業(yè)總收入為297.45億元，在成本超出收入8.1549億元的情況下，遷鋼怎么可能實現(xiàn)7.8億元的利潤？

前述要求不具名的某機構(gòu)分析師對網(wǎng)易財經(jīng)表示，遷鋼的經(jīng)營數(shù)據(jù)目前不好判斷，但是粉飾業(yè)績在國內(nèi)上市公司中并不少見，“為了成功將資產(chǎn)注入上市公司，通過利益輸送和關(guān)聯(lián)交易，有可能使標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)績變好，這都是一種靈活變通，也很難說是作假”，分析師表示。

對于這項指控，首鋼股份董秘章雁的電話始終無人接聽。前述首鋼股份內(nèi)部人士表示，在股東大會前的敏感時刻，首鋼股份選擇噤聲是正常做法，不能再激化與小股東們的矛盾。而對于是否“造假”，這位內(nèi)部人士認(rèn)為，小股東們應(yīng)該相信法律相信審計以及未來證監(jiān)會審批。

這位內(nèi)部人士表示，至少目前看來，置換注入遷鋼的方案是首鋼股份的最優(yōu)選擇，是對公司和股東利益的最好保護，至于6月25日能不能通過，現(xiàn)在公司無法判斷，只能交給中小股東們自己選擇。

上述分析師表示，投資者多數(shù)都對首鋼股份的重組方案不太滿意，因為之前認(rèn)為的礦業(yè)公司資產(chǎn)并沒有裝進去，而鋼鐵資產(chǎn)里遷鋼主打的板材、硅鋼等，現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)品過剩都比較嚴(yán)重，上市后對于提振股價來說意義不大。

盡管方案不能令人完全滿意，但是對于首鋼股份來說，似乎又沒有別的選擇。小股東們此前呼吁的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型現(xiàn)在看來基本不可能，而他們最近半年來一直在征集股權(quán)以形成合力否決首鋼股份的重組方案，但是這項工作因可操作性太低被迫放棄。“有點看不到希望了，但是我們會盡自己的力量”，小股東代表之一于志濤對網(wǎng)易財經(jīng)表示。